Opera sanatçısı olmak isteyen Prens Popova kendine bir eş aramaktadır ve onun şarkıları ile dans etmeyi seven Aliya‘ya aşık olur. Birbirlerini seven iki gencin birlikte olmasına engel olmak isteyen cadı, prensi bir kurbağaya çevirir. Ancak yine bu aşka engel olamaz. bunun üzerine Aliya’yı önce kurbağaya sonra leyleğe çevirir. Yine bu sevgiye engel olamaz. Sevgiye hiçbir büyünün etki etmeyeceğini anlar ve ikisini de insana çevirir. Cadı artık güçlerini iyilik için kullanmaya karar verir. Aliya ile Prens evlenirler.