Yönetmen: Murat Düzgünoğlu
Oyuncular: Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten

Aslen Adanalı olan Mahir, bir süredir İstanbul’da yaşayan bir matematik öğretmenidir. Portakal hasadı sırasında annesine yardım etmek için memleketine geri dönen Mahir, yıllar önce ölen ağabeyinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef’i ısrarla reddeder. Köydeyse birçok kişi Halef’e inanır, hatta Halef’in “önceki hayattaki” hem de bu hayattaki annesi de durumu kabullenmiştir. Hayata mantık penceresinden bakan ve İstanbul’da yaşamaktan gelen kentli refleksleriyle bu durumu saçma bulan Mahir bile kendini köydekilerin mistik olana besledikleri derin inanç karşısında doğrularını ve inanışlarını sorgularken bulacaktır.