Kendi varoluşunu ve sinema yapma amacını yeniden tanımlamak isteyen bir yönetmenin Brezilya’dan Mozambik’e ve Portekiz’e uzanan yolculuğu, sinemaya dair melankolik, kışkırtıcı olduğu kadar renkli bir iç dökümüne dönüşüyor. Brezilyalı sinemacı Felipe Bragança’nın alter ego’sunu başrole yerleştirdiği film, yalnızca sinema hakkında değil aynı zamanda ulusal bir kimliğe sahip olmaya dair de sorular yöneltiyor. Filmin kahramanı otuzlu yaşlarındaki yönetmen Fernando, asker dedesinin geçmişine dair izler bulmak için yola çıkınca milliyet, etnik köken ve sömürge döneminin ürünü olan sınırların bulanıklaştığını fark ediyor ve kendi ait olduğu yeri tümüyle yadırgamaya başlıyor.

*Bu filmdeki cinsellik/şiddet içeren bazı sahneler bazı izleyicilerimizi rahatsız edebilir.