Perdenin arkasından sahneye çıkan “kahramanlarımız” kendilerini yeni bir mekânda daha önce görmedikleri insanların karşısında bulurlar. Haliyle biraz ürküp perdelerinin arkasına saklanırlar. Ama bir taraftan da bu yeni insanları merak etmektedirler. Çocukların varlığına alışma çabaları eğlenceli bir oyuna dönüşür.

İzleyenlere alışan “kahramanlarımızı” bu sefer de sahneye bırakılan bir bavul meraklandırır. Acaba bu “şey” nedir? Üzerine oturmak için mi yapılmıştır? Hayır, müzik yapmak için yapılmış! Yo, bu galiba taşınması gereken bir şey! Çocukların da yardımıyla bir bavulun ne işe yaradığını en sonunda keşfederler. Yalnız, bavul açılınca yeni ve gizemli bir dünyanın da kapıları aralanır. Bakalım bu gizemli dünyanın sırlarını çözebilecekler mi?