Dünyanın en derinlerinde neler varmış kavrayıp, sonsuz bilgiye ulaşmayı hedefleyen doktor Faust, sonunda şeytan Mephisto’yla anlaşır. Faust, bu anlaşmayı bir damla kanıyla imzalar ve böylece Mephisto’ya ruhunu satar. Karşılığında Mephisto, Faust’un kalbini bilgi hastalığından kurtaracaktır. Mephisto, Faust`u bir cadının hazırladığı sihirli içkiyle gençleştirir. Artık genç ve yakışıklı olan Faust, Gretchen adında güzel bir kızla karşılaşır ve ona âşık olur. Faust’un haz ve tutkusundan kurtulacak hiçbir yolu yoktur artık güzel kızın...