Bilal Bağana, sevgilisi Zembul Allahanati ile birlikte yaşamaktadır. Zaten hastalıklı biçimde kuşkucu bir karakter olan Bilal, Zembul’un hamile kalması üzerine kendisine yapılması muhtemel evlenme baskısından tedirgin olur. Zembul’un kendi akrabalarını ve diğer “gayrimüslim komşuları” devreye sokarak kendisini zorlayacağını düşünen Bilal, düşmanları tarafından koz olarak kullanılabilecek ya da şantaj malzemesi olabilecek pürüzleri hayatından temizlemek üzere harekete geçer. Bir asker kaçağıdır Bilal; bu durumun aleyhine kullanılmasını engellemek için babasının çevresini kullanarak, görevi başında uçağının infilak etmesi sonucunda yanarak ölmüş bir askeri pilotun, Muzaffer Seza’nın kimliğini alır. Böylece soruşturmalarda ve kayıtlarda asker kaçağı olarak görünmeyecektir artık. Ancak Seza’nın “hayaleti” onu bir türlü rahat bırakmaz. Bu arada babası da ölmüştür. Babasının yatağını kendi evine taşıtır Bilal ve yatağa uzanır uzanmaz topuğundan bir dikiş iğnesi girer. Zembul’ün çocuğunu doğurması ile artan sıkıntıları ve marazi kuşkuları onun muhbir ve “yabancı düşmanı” kimliğini açığa çıkarır. Oyunun bundan sonrasında finale kadar Bilal’in bedeninde bir yürüyüp bir duran ve hep kalbine saplanma tehlikesinden söz edilen iğnenin ilerleyişini ve Bilal’in bütün mahalleyi kundaklama planını hayata geçirme çabası bir arada verilir. Zembul ve Bilal'in trajik aşkı: çok kültürlülüğün, parçalanmanın, deliliğin izlerini sürerek yazılmış etkileyici bir hikaye.