Dönüşünün ertesi gününde, Le Gardeur Marie-Loup (Noemie Godin-Vigneau) ile Pazar yerinde karşılaşır... Birbirlerine ilk görüşte aşık olmuşlardır. Marie Loup özgür görünüşü ve aklıyla zamanının ötesinde bir kızdır. Yörenin papazı olan Blondeau (Gerard Depardieu) onun bu özgür ruhunu ve konuşmalarını halk içinde kınamakta fakat içten içe ona karşı gizli ve büyük bir aşk beslemektedir. Bu arada genç kızın vahşiler olarak adlandırılan yerlilerle olan diyalogları diğer insanlar arasında dedikoduya sebep olmaktadır. Çıkan söylentiler genç kadının bir cadının güçlerine sahip olduğunu kulaktan kulağa yaymakta hastaları iyileştirmek için şaman büyüleri kullanmakta olduğu söylenmektedir.
Yaşanan olaylar karmaşıklaştıkça Peder Blondeau dışındaki herkes inancını yitirmeye başlayacaktır. Fransa İngilizlerin varlığı için kendi çocuklarını terk etmektedir... Ve Le Gardeur sevdiği her şeye veda etmekle yüz yüze kalacaktır.