Gezgin Mantar çok meraklıdır ve her gün ormanın değişik yerlerine gidip orada gördüklerini dönüşünde arkadaşlarına anlatır. Yalnız ormanda üzücü şeylerle de karşılaşır: Orman yangınları, ağaçlara zarar vermek, ormanı yok edip yol yapmak gibi şeylerle de karşılaşır. Bu üzücü olaylar çoğalınca artık gitmek istemez ve arkadaşlarına kendi uydurduğu şeyleri anlatır. Yalan söyledikçe de benekleri azalır ve bir gün tamamen kaybolur. Beneklerinin geri gelmesi için Bilge Ağaç kendisine yardımcı olacaktır, ancak bir şartı vardır…