Afacan, 7-8 yaşalarında adı gibi afacan, yaramaz mı yaramaz bir kız çocuğudur. Babası Afacan’ı, şehre yeni gelen bir sirke götürür. Meraklı afacak sirkteki herşeyi görmek için sabırsızlanır. Babasından ayrılıp etrafı dolaşmaya çıkar. Yorulup bir sandığın içine girer ve orada uyuya kalır. Afacan uyandığında karşısında sirkin palyaçoları Tanti ve Panti’yi bulur. Palyaçolardan artık başka bir şehirde olduklarını öğrenir ama afacan Afacan kendini sirkin büyüsüne çoktan kaptırmıştır. Onlarla kalabilmek için her yolu deneyen Afacan, Hokus Pokus’un yardımcısı olarak işe başlar ama onun aklı fikri Palyaço olabilmektir. Bunun için sirkin patronuna ve sevimli palyaçolara yalvaran ama reddedilen Afacan’ın yardımına iyilik perisi koşar. Sirkte geçirdiği zamanlarda çok eğlenen, diş doktoru tavşan sayesinde diş bakımı ve sağlığı hakkında çok şey öğrenen Afacan annesinin gelip kendisini bulmasıyla evini ve ailesini çok özlediğini farkeder. Çok eğlendiği bu büyülü dünyadan ve dostlarından , sık sık görüşmek dileğiyle ayrılıp evine döner.